Compositor: Jerome Kern / Otto Harbach
Eles me perguntaram como eu sabia
Se meu verdadeiro amor era verdadeiro
Eu naturalmente respondi
Algo aqui dentro
Não pode ser negado
Eles disseram: Algum dia você descobrirá
Todos que amam são cegos
Quando seu coração está incendiado
Você precisa compreender
A fumaça entra nos seus olhos
Então eu caçoei deles e ri alegremente
Ao pensar que eles poderiam duvidar de meu amor
Porém hoje meu amor foi embora
Eu estou sem minha amada
Agora, amigos risonhos zombam das
Lágrimas que não consigo esconder
Então eu sorrio e digo
Quando uma linda chama morre
Fumaça entra nos seus olhos